在职工商管理博士DBA云课堂“丰元资本吴军:5G+IoT引导下的全球新经济和数字化转型”

日期:2020-07-06 21:03:42


吴军
丰元资本创始合伙人
Google前资深研究员
腾讯前副总裁
美国约翰•霍普金斯大学
工学院董事

中美贸易战中,伴随着美国对华为的制裁,华为较为领先的5G技术曾一度成为社会热门话题,而在今年,备受瞩目的新基建中关于5G的表述,再次使5G成为全社会关注的焦点。

5G是什么?疫情之下,5G在全球的发展情况如何?5G浪潮席卷而来,全球商业格局将发生哪些重大变化?6月20日,围绕疫情之下,5G和IoT如何引导全球经济进行数字化转型、如何推动新经济发展,DBA云课堂特别邀请了硅谷风险投资人吴军老师为企业家学者项目的同学们做主题分享。现在,让我们一起来回顾吴军老师带来的精彩内容吧。

1 、5G不止比4G多1G

█ 5G和IoT,未来世界的波粒二象性

在今天,谈到5G,不可避免地还会提到IoT(The Internet of Things,简称IoT)。

5G和IoT之间是什么关系?正如波粒二象性,同样的光,有的人看到的是粒子,有的人看到的是光波一样,5G和IoT也是同一种事物在两个行业中的不同认知。

对于通信行业来说,它是一套新的通信。比如之前的通信有各式的网络,用户为了使用方便,每个都需要安装。进入4G时代后,网络被整合为两个:室内互联网(WIFI)和室外移动互联网(4G)。5G时代,上述两个网络可能将被融合为一个共同的网络。

从互联网行业看,它是第三次互联网的一个机会。历史上,第一代互联网,是计算机和计算机的联网。通过网线,将计算机连接在一起;第二代互联网,是人和人的联网。借助手机,人和人之间有了更紧密的联系。而今天发展的第三代互联网,则是万物之间的联网,包括计算机,也包括人。

█ 5G不只是⽐4G多1G

相比4G,5G带来的优势有哪些?

首先,5G不仅仅意味着网速快。日常生活中提到5G,很多人联想到的可能只有网速。99%的媒体对5G好处的报道也都集中在网速上,比如宣传“下载一部2小时的电影只需要1分钟”。实际上,这种需求是伪需求,2分钟无法看完这部电影,因而用户可能不会愿意为1分钟的下载速度付费。

其次,在技术层面,相比4G,5G是否有较大的进步?换句话说,4G做得不好的地方,5G是否能够将其做好?

事实上,相比提振网速而言,5G首先要解决的是处理并发的用户的数量的增加问题。

4G时代,一个基站的数量能支持两万人同时上网(但不能同时看视频)。一旦人员过载,人们就无法接收到信号,或是勉强能够接收到一丝信号,但却无法正常上网。并且,这种情况下,WIFI也很难发挥作用。而进入万物互联时代,由于每人拥有的联网设备的大量增加,并发的用户的数量也出现了更大幅度的增长,据统计,2019年,美国联网的设备已经达到350亿个。到2030年,包括智能家居、监控、工业控制设备、医疗设备等在内的全球上网的设备总数保守估计可能达到1000亿个。处理这样庞大的并发的用户的数量对于4G来说是灾难,而对于5G而言,则是优势所在。

除了解决并发用户数量的增加问题,5G的出现还有助于排除现有解决方案带来的网络安全隐患问题。

万物互联时代,在大规模推广5G之前,现有的解决方案看起来滑稽而又充满隐患。

目前,除了4G以外,大部分的IoT设备没有SIM CARD,无法使用4G,只能通过WIFI与家庭路由器连接。WIFI是第二代互联网的特征,用第二代互联网做临时方案,来提供第三代互联网万物互联的服务,这相当于手机停机后,回到家中使用座机来替代。

此外,使用WIFI提供万物互联的服务在现实中也存在诸多安全隐患。一般而言,WIFI路由器,既是路由器也是防火墙,可以把家庭的网络保护起来。但若接入IoT设备,比如接入医院的设备,则需要把防火墙凿一个洞。由于大部分IoT设备的密码一开始只有两个常见的初始值,在使用过程中,也几乎无人修改,因此存在极大的网络安全隐患。譬如,美国就存在一个相关的词——“医疗的劫持绑架”,指的就是IoT医疗仪器联网后,医院的网络防火墙出现安全漏洞,导致医疗设备被劫持后无法工作,为此,美国每年要花两个多亿赎金赎回医疗设备。

█ 全球公共卫生事件让5G时代提前到来

近两年,5G频频进入大众视线,尤其在今年,5G更是随着新基建被写入政府工作报告,成为举国关注的焦点。5G时代即将来临,其背后的助推因素有哪些?

新冠疫情爆发之前,人们重视5G主要有以下三点原因:

①从时间角度看,新技术5G出现的时间节点已经到来。

纵观历史,从第一代移动通信到第二代、第三代、第四代,每一次的更新差不多都是十年时间。第一代移动通信,最初真正服务于社会大概是20世纪70年代。从70年代末一直到80、90年代初有了2G。而从2000年左右,日本最早开始有了3G,4G也紧随其后。从4G出现到今天,已将近十年。因此,从时间节点来讲,5G问世的时机已到。

②中美贸易争端,华为被推到风口浪尖。华为拥有的较为领先的5G技术,极大增强了人们的自信心,因此受到广泛关注。

③IoT是5G真正成为一种需求的核心动力之一。

新冠疫情爆发后,给全球经济和产业带来了巨大的影响,疫情成为促使5G真正成为一种需求的又一核心动力之一。

从微观上看,疫情之下,全球居家办公、在线学习的人数暴增,并发的用户的数量大幅增加,导致基站带宽不足问题突出。

从宏观上看,疫情导致全球经济增速下滑严重,恢复经济发展亟需新的经济刺激,而5G和IoT则可能实现这一目标,并能成为后疫情时代,带动经济复苏的“火车头”。在各个国家的支持下,5G和IoT将造就全球4至5万亿美元的新市场,并带动互联网、服务业、制造业等进行整体升级换代。

█ 未来世界是超级智能的世界

5G时代万物互联,未来世界将是超级智能的世界。

什么是超级智能?超级智能不同于人的智能,其来源于连接的网络效应,主要依靠两项能力:人工智能和IoT,可以说,人工智能+IoT=超级智能。

人工智能,比如像AlphaGo,其智能还只是单体的智能,而未来的超级智能则是5G和IoT连接而成的群体智能。5G和IoT是未来城市超级智能系统的神经网络,人工智能则是其中的中枢神经。

人工智能是如何产生的呢?截至目前,人工智能获得智能的方式与脑科学、认知科学没有关联,人工智能的产生有三个基石:摩尔定律、大数据和数学模型。与人类智慧相比,人工智能在某些方面具有很大的优势,例如,相比每人每秒能够接收几百比特的信息,人工智能计算机,像无人驾驶汽车,每秒钟能够接收几百兆甚至更多的信息。

 2 、5G时代,谁是未来赢家?

█ 5G时代的受益者

第一代互联网、第二代互联网、第三代互联网,每一代都会有一批受益者。

譬如,第一代互联网的核心受益者是Intel和微软,制造设备的受益者是联想、惠普、戴尔、宏基,制造软件的受益者是Yahoo、Adobe等。

第二代互联网到来后,受益者群体发生了较大变化,核心受益者变为Android和ARM,制造设备的受益者群体中也出现了华为等新入局者。

而即将到来的第三代互联网——万物互联时代,其核心受益者则将集中在掌握处理器、操作系统和通信标准的企业中,它们是未来最大的受益者。在第三代互联网的制造设备的受益者群体中,未来还会入局新一代制作IoT设备的厂家。

互联网持续换代升级,然而每次换代后,受益的群体都会发生较大变化,且每次换代都是由新的企业来主导,为何会出现这样的变化?主要有两个原因:

首先是企业的基因。每一代互联网的受益企业的内部优化得很好,以至于特别适合当前的市场,但是它对新的市场不容易适应。

其次,企业是否正确地把握了能源和信息的关系。用更少的能量,处理、传输和存储更多的信息,是新技术的轴心,是经济数字化转型时代解决商业问题的一把钥匙。比如,从微软到Google,从Intel到ARM,耗电量减少了90%,减少了大约10倍。第三代互联网时代,全球的IoT设备最少有1000亿个,围绕如何降低IoT处理器的能耗,IoT处理器市场将会出现新的玩家和新的受益者,这也是未来IoT处理器发展的方向。

█ 5G时代的国家竞争

目前,5G战略已被世界各国视为国家数字经济战略的重要组成部分,5G正在成为全球各国战略竞争的制高点,各国之间,围绕5G竞争出现的摩擦也在不断显现,当下,海外市场频频发难华为即是其中一例。

就目前各国在5G技术上的进展,总体而言,中国起步早,到目前为止进展良好,但是相关应用尚未跟上;美国和欧洲,则进展缓慢,甚至在欧洲的许多地方,由于人口稀少造成的网络基础设施滞后,导致目前最需要普及的网络不是5G,而是4G。

5G建设⾄少需要10年时间完成过渡,而在这10年间的任何时候,对于国家竞争而言,都充满机遇和变数。

未来的竞争中,各国想要在5G层面最终获胜,取决于国内整个5G行业的发展,而非单个企业的技术优势。此外,各国制定的5G相关产业政策也很重要,譬如明确5G发展谁来主导,以及是否允许并购电信产业等。再者,国内相关产业生态链是否具备持续盈利的能力,也是国家竞争在5G层面获胜的重要因素。以中国和法国的4G发展为例,4G之所以在中国发展良好,主要是因为中国在4G上盈利较多,而正因为盈利,中国运营商才有钱进行再投入。反观法国之所以目前4G发展尚且滞后,主要是因为法国的电信没有能力做到这样的盈利。

█ 5G+IoT未来在全球市场的前景

分析目前5G+IoT市场的现状可以发现:
电信层面,2019年,预计全球市场规模为40000+亿美元,其中运营商和设备商各⼀半,总体呈现绝对量⼤,但是增⻓缓慢(<5%)的特点。此外,各国的电信行业多为垄断企业控制,缺乏全球性运营商。目前,全世界⽤户超过5000万的运营商就多达24家;

互联⽹层面,2019年,预计全球市场规模达到6000亿美元(有水分),总体呈现绝对量不⾼,但是增⻓迅速(10+%),服务种类多、寡头经济(Google等⼏家占了⼤部分)的特点。

未来,5G+IoT市场将具有巨大的发展潜力,5G+IoT将可能整合电信⽹络和计算机⽹络,实现双方优势互补,在实现自身快速发展的同时,刺激、带动全球经济实现整体发展。比如借助互联网改造电信行业,可以得到每年6%-7%的增长率,到2030年,市场规模将实现翻番,⾄少增加4万亿美元的市场。

3 、5G+IoT引导下,未来全球商业变数如何?

█ 未来产业的总体变化

2020年,猝不及防的新冠疫情扰乱了全球经济的正常秩序,疫情常态化趋势之下,以5G和IoT为代表的数字化转型中未来的产业机会将在哪里?

首先,未来将看轻实体经济,而看重虚拟经济。

总体而言,按照经济发展的一般规律,即使没有疫情,随着全球经济的不断发展,第一产业和第二产业的占比也将逐渐降低,而第三产业——服务业的占比则将持续升高。第三产业分为两种:需要场景的服务,或是不需要场景——完全虚拟的服务。由于疫情导致的接触风险,中短期(2-3年)内,场景经济将无法完全恢复,譬如人口密集的电影院消费在未来较长时间内可能将持续面临消费乏力的困局。

其次,在未来,企业将可能加强耦合度,从原来跨企业合作的全球化“松耦合”,逆向回归到在企业内进行整合的“紧耦合”。目前出现的一些美国企业将之前独立出去的供应链收回即是这方面的例证。

再次,“鸡蛋不要放在⼀个篮子里”,考虑到可能面临的经济和政治风险,未来,供应链在全球的分布可能将避免过于集中于一个国家。

最后,任何困难都意味着机会。疫情下,全球经济遭受严重打击,但也因为疫情的刺激,全球虚拟经济获得了更大的发展。

█ 未来细分行业的变化

以教育产业为例,疫情之前,教育行业集中表现为三种模式:①占据主体地位的普通课堂教育,比如从幼儿园至普通高等教育;②起补充作用的在线教育,例如慕课;③占比较小的精英的现场教育。疫情爆发后,精英的现场教育受到严重打击,而课堂教育在迅速过渡为在线教育后,也被广泛抱怨效果不好,譬如被抱怨内容不适合线上、带宽不够等。

其实,真正的在线经济,或是想以虚拟经济取代实体经济,需要使用新的技术,而非简单的取代。未来借助5G、大数据、人工智能,开展个性化追踪、因材施教、智能化教学,在线教育将真正发挥作用,缩短70%的学习时间,是教育产业的新机会。

以大健康产业为例,首先,疫情进一步提升了人们的健康意识,未来,公共卫生将是一个非常大的产业。其次,在未来,5G、IoT和人工智能将在人体健康数据监测、回传等预防疾病层面发挥重大作用。譬如哈佛和MIT就正在发明一种智能口罩,目前已经成功进行了试验。其工作原理是一旦检测到新冠病毒,口罩会发出提示信号。未来,类似智能口罩这样的智能健康应用将会更加普遍,5G、IoT和人工智能在大健康领域的使用将更好地帮助人们迅速、有效地发现健康问题,从而进行提早干预、提早治疗。

█ “5G+IoT”时代背景下,经济虚拟化所⾯临的问题

未来,在5G、IoT和人工智能的推动下,虚拟经济将获得极大发展,而虚拟经济面临的大数据的安全性和所属性问题也将愈发突出。

大数据带来人工智能,但是大数据的使用也存在一些问题,主要表现为所有权不清晰、侵犯个人隐私等。因此,到目前为止,大数据虽然有用,但数据资产在中国仍无法形成。

其实,形成数据资产,需要数据具有唯一性和不可复制性。而做到这一点法律的前提是需要明确数据所有权给谁,以及数据如何保密。目前,数据加密变成区块链后,会形成独一无二的资产。而根据区块链可知,数据将来有三个相关人:

①数据的所有者。谁产生的数据,谁就是数据所有者;
②数据的管理者,一般为互联网公司或者大数据公司;
③数据的使用者,即数据将来拿给谁用,谁是受益者。

数据变成资产,就相当于银行的钱,可以流动。但目前数据尚不具备这个特性,然而数据无法变成资产,将阻碍虚拟经济的进一步发展。因此,未来,虚拟经济在很大程度上取代实体经济、数字能够变成财富,还有很长的路要走。

 

 


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